Muzyka na Nation Time wyszła z płodnej, ale mało znanej kreatywnej sceny jazzowej w Poughkeepsie w Nowym Jorku, rodzinnej bazie McPhee. Na płycie znalazły się dwa zespoły, jeden z funkowym free fundamentem z gitarą i organami, drugi składający się z bardziej standardowej formacji jazzowej z dwoma perkusistami i genialnym Mike'm Kull'em przy fortepianie. Podczas koncertu i popołudniowej sesji nagraniowej bez udziału publiczności, zespół był rozpalony pasją McPhee i jego wspaniałym post-Coltrane'owym tenorem. Na 'Shakey Jake' uderzają w groove Jamesa Browna.
A Nation Time 18:30
B1 Shakey Jake 13:32
B2 Scorpio's Dance 8:40
Bas, bas elektryczny, trąbka - Tyrone Crabb
Perkusja - Bruce Thompson (2), Ernest Bostic
Piano, Electric Piano - Mike Kull
Saksofon tenorowy, Trąbka - Joe McPhee
Nagrane na żywo w Vassar College Urban Center for Black Studies. Nation Time i Scorpio's Dance nagrane podczas koncertu 12 grudnia 1970 roku. Shakey Jake nagrany 13 grudnia 1970 roku.