Kiedy rozpadł się "The Jazztet", sekstet, który współtworzył wraz z saksofonistą tenorowym Bennym Golsonem, Art Farmer stał się liderem kwartetu bez fortepianu z gitarzystą Jimem Hallem w latach 1963-1964. Farmer powiedział w jednym z wywiadów, że kwartet nie potrzebuje pianisty, ponieważ Hall może zapewnić wszystkie niezbędne akordy i kontrapunkty. Właściwie multiinstrumentalista, Farmer zrezygnował z gry na trąbce i wystąpił w tym kwartecie wyłącznie na flugelhornie.
Wraz z basistą Stevem Swallowem i perkusistą Walterem Perkinsem pojawił się w nowojorskim klubie jazzowym "Half Note", który stał się bazą i lokalizacją ich najlepszych nagrań. Repertuar w tej sesji z grudnia 1963 roku jest czymś w rodzaju niespodzianki - pięć standardowych swingowych numerów plus mało znany "Swing Spring" Milesa Davisa. Hall, który wystąpił specjalnie z "I'm Getting' Sentimental Over You", był idealnym partnerem muzycznym dla Farmera, ponieważ obaj muzycy posiadali podobny delikatny styl improwizacji, który był bardziej złożony niż się spodziewano. Z 22 nagranych utworów zachowało się tylko tych pięć. Pozostałe zostały zniszczone w pożarze. Co więcej, grupa pozostała razem tylko na tyle długo, by wydać trzy płyty. Wszystko to sprawia, że ten album jest jeszcze ważniejszy, a w końcu dostępny w odpowiednim formacie.
Ten album w reedycji Speakers Corner został zremasterowany tylko przy użyciu czysto analogowych komponentów, od taśmy głównej do głowicy tnącej.
Data nagrania: Grudzień 1963 na żywo w Half Note, Nowy Jork.