Vinyl 180g
Płyta nagrana 20 lipca 1967 roku w Montmartre Jazzhuis w Kopenhadze. Both Sides of Midnight jest uważany za jeden z najlepszych nagranych występów Dextera Gordona. Tytuł nawiązuje do roli Gordona w pełnometrażowym filmie fabularnym Round Midnight. Dexter gra rozszerzone sola, wspierane przez sekcję rytmiczną Kenny'ego Drew na fortepianie, Neilsa-Henninga Orsteda Pedersona na basie (wówczas w wieku 21 lat) i Alberta "Tootie" Heath na perkusji.
Strona A:
Strona B: