Drugi z dwóch elektryczno-bluesowych albumów wydanych przez Chess Records i Cadet Concept pod koniec lat 60-tych, "After the Rain" Muddy'ego Watersa osiągnął status kultowego wśród fanów bluesa. Po tym, jak krytycy zlekceważyli pierwszą próbę zaadoptowania psychodelicznych wpływów na "Electric Mud", Muddy dokonał korekt na następnej płycie, pomimo zachowania większości tych samych muzyków sesyjnych. Tym razem stonował psychodeliczne elementy i zrównoważył je z klasycznym brzmieniem chicagowskiego bluesa.
A1 | I Am The Blues | |
A2 | Ramblin' Mind | |
A3 | Rollin' And Tumblin' | |
A4 | Bottom Of The Sea | |
B1 | Honey Bee | |
B2 | Blues And Trouble | |
B3 | Hurtin' Soul | |
B4 | Screamin' And Cryin' |
Bass – Louis Satterfield
Drums – Morris Jennings
Guitar – Pete Cosey, Phil Upchurch
Harmonica – Paul Oscher
Lead Guitar – Muddy Waters (tracks: A3, B1, B2, B4)
Organ – Charles Stepney
Piano – Otis Spann