Drugi album studyjny zespołu The Jimi Hendrix Experience, wydany w grudniu 1967 roku w Wielkiej Brytanii, a w USA 1 stycznia 1968. Album był dopełnieniem kontraktu z wytwórnią, dla której zespół miał nagrać dwa albumy w 1967 roku. Tuż przed ukończeniem albumu Hendrix przez przypadek zostawił w taksówce taśmy z ukończonymi utworami strony A, przez co musiał je na nowo szybko zmiksować. Zagubionych taśm nigdy nie odnaleziono.
W 2003 roku album został sklasyfikowany na 82. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.
Spis utworów:
Side A
1. Exp
2. Up From The Skies
3. Spanish Castle Magic
4. Wait Until Tomorrow
5. Ain't No Telling
6. Little Wing
7. If 6 Was 9
Side B
1. You Got Me Floatin'
2. Castles Made Of Sand
3. She's So Fine
4. One Rainy Wish
5. Little Miss Lover
6. Bold As Love