Koncertowe nagranie Dizzy'ego i Birda z Town Hall, o którym nie było wcześniej wiadomo, że zostało zarejestrowane. Dzięki odrestaurowaniu przez Teda Kendella, dźwięk jest doskonały. Jest to nagranie Dizzy'ego i Birda w początkach bebopu. Występują również Don Byas, Al Haig, Curley Russell i Max Roach.
180 Gramowy żółty winyl, wydany w 1200 egzemplarzach.
A1 Intro 1:27
A2 Bebop 7:06
A3 A Night In Tunisia 7:32
A4 Groovin' High 6:51
B5 Salt Peanuts 8:07
B6 Hot House 7:27
B7 Fifty Second Street Theme 1:53