Nagrano 9 grudnia 1953 roku w Los Angeles i 25 maja 1954 roku w Nowym Jorku.
Bas - Ray Brown
Perkusja - Max Roach
Gitara - Herb Ellis
Fortepian - Oscar Peterson
Saksofon tenorowy - Stan Getz
Trąbka - Dizzy Gillespie
Z wyjątkiem utworu B2: Dizzy Gillespie (tp), Hank Mobley (ts), Wade Legge (p), Lou Hackney (b), Charlie Persip (d). Nowy Jork, 25 maja 1954 r.
A1 It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) 6:40
A2 I Let A Song Go Out Of My Heart 6:19
A3 Exactly Like You 5:02
A4 It's The Talk Of The Town 6:56
B1 Impromptu 7:51
B2 One Alone 3:04
B3 Girl Of My Dreams 3:20
B4 Siboney (Parts I & II) 8:35