Data nagrania: październik 1963, Jazz Jamboree Festival, Warszawa.
Krzysztof Komeda - fortepian
Michał Urbaniak - saksofon tenorowy
Tomasz Stańko - trąbka
Maciej Suzin - bas
Czesław Bartkowski - perkusja
A: 1.What's Up Mr.Basie (9:28), 2. Roman Two (16:30)
B: 1. Knife In The Water (17:16)