Max Roach-Clifford Brown Quintet rozpoczął swój tragicznie krótki lot na początku 1954 roku. Pierwsza formacja obejmowała - oprócz Maxa i Browna, saksofonistę tenorowego Teddy'ego Edwardsa, basistę George'a Bledsoe i pianistę Carla Perkinsa. Ta grupa została nagrana tylko raz, podczas koncertu w Pasadena Civic Auditorium 13 lipca 1954 r., który jest tu prezentowany wraz z koncertem z 31 sierpnia 1954 r., podczas którego wystąpili: pianista Richi Powell (młodszy brat Buda Powella), basista George Morrow, Harolda Land saxofon. Ta fantastyczna formacja miała zakończyć się tragedią, ponieważ wczesnym rankiem 26 czerwca 1956 r. Clifford Brown zginął w wypadku samochodowym (w wieku 25 lat) wraz z pianistą Richiem Powellem i jego żoną.
Spis utworów:
SIDE A
01 JORDU
02 I CAN’T GET STARTED
03 I GET A KICK OUT OF YOU
04 PARISIAN THOROUGHFARE
SIDE B
01 ALL GOD’S CHILLUN GOT RHYTHM
02 TENDERLY
03 SUNSET EYES
04 CLIFFORD’S AXE