Nagrany w 1961 roku, ale wydany dopiero w 1967 roku, The Witch Doctor zawiera jeden z najlepszych składów muzyków wszech czasów Art Blakey & The Jazz Messengers: Wayne Shorter na saksofonie tenorowym, Lee Morgan na trąbce, Bobby Timmons na fortepianie i Jymie Merritt na basie. Shorter i Morgan skomponowali po dwa utwory a Timmons jest autorem jednego.
Punktem kulminacyjnym jest spektakularny utwór modalny Morgana 6/8 „Afrique” i arcydzieło Shortera „Those who sit and wait”. Bobby Timmons wnosi do swojej kompozycji „A Little Busy” soulowe dźwięki, a album kończy się kopozycją Clifforda Jordana „Lost and Found”.
Dlaczego seria Blue Note Tone Poet LP odniosła tak wielki sukces? Całkiem proste: jest to pierwsza na świecie audiofilska seria LP firmy Blue Note wybrana przez Joe Harleya, nazywana "poetą dźwięku", masterowana w czystej analogowej formie z oryginalnych taśm. Dyski tłoczone są w 180g winylu przez Record Technology Incorporated (RTI), stabilne, laminowane okładki i wyściełane rękawy wewnętrzne.
Spis utworów:
Side A
1. The Witch Doctor
2. Afrique
3. Those Who Sit And Wait
Side B
1. A Little Busy
2. Joelle
3. Lost And Found