Utalentowany aranżer i kompozytor, wybitny saksofonista tenorowy, Joe Henderson to muzykalność nie słyszana u saksofonistów od czasów wielkiego Charliego Parkera.
Kenny Dorham, trąbka
Joe Henderson, saksofon tenorowy
McCoy Tyner, fortepian
Butch Warren, bas
Pete La Roca, perkusja
1. Blue Bossa
2. La Mesha
3. Homestretch
4. Recorda-Me
5. Jinrikisha
6. Out of the Night