Data nagrania: 24 czerwca 1964, Van Gelder Studios, Engelwood Cliffs, Nowy Jork.
W 1964 - roku powstania epokowej A Love Supreme, Coltrane został zauważony przez filmowca Gillesa Groulx, który pracował nad swoim filmem Le chat dans le sac. Groulx był pod wielkim wrażeniem twórczości Coltrane’a i udało mu się – z pomocą basisty Jimmy Garrisona - przekonać mistrza do udziału w projekcie.
Tym sposobem miedzy sesjami nagraniowymi do Crescent i A Love Supreme Coltrane zebrał swój kwartet aby nagrać ponownie swoje wcześniejsze kompozycje.
Gilles Groulx był obecny podczas nagrań w studio. Nie jest jasne jaki wpływ miał filmowiec na kształt sesji, ale bez wątpienia mamy tu do czynienia z materiałem wyjątkowym.
Znaczące jest także to że materiał ten powstał w czasie gdy Coltrane z kwartetem nagrywali dwie najważniejsze płyty w historii swojej działalności.
John Coltrane - saksofon tenorowy
McCoy Tyner - fortepian
Jimmy Garrison - bas
Elvin Jones - perkusja