Tym razem Adderley w roli lidera, Davis jako sideman. W wyniku takiej zamiany powstał kanon hard bopu i jedna z ciekawszych płyt jazzowych w ogóle. Wersja mono i stereofoniczna.
Utwory:
CD1: The Stereo Version
01. Autumn Leaves
02. Love for Sale
03. Somethin' Else
04. One for Daddy-O
05. Dancing in the Dark
06. Allison's Uncle
07. On Green Dolphin Street
08. Fran-Dance
09. Stella By Starlight
10. Love For Sale
CD2: The Mono Version
01. Autumn Leaves
02. Love for Sale
03. Somethin' Else
04. One for Daddy-O
05. Dancing in the Dark
06. Introduction By Willis Conover
07. Ah-Leu-Cha
08. Straight, No Chaser
09. Fran-Dance
10. Two Bass Hit
11. Bye Bye Blackbird
12. The Theme
Muzycy:
- Julian "Cannonball" Adderley - alto sax
- Miles Davis - trumpet
- Hank Jones - piano
- Sam Jones - bass
- Art Blakey - drums
Rec. 1958