A1 Bakai 8:39
A2 Violets For Your Furs 6:14
A3 Time Was 7:25
B1 Straight Street 6:16
B2 While My Lady Sleeps 4:39
B3 Chronic Blues 8:10
B4 I Hear A Rhapsody* 5:56
*Ścieżka bonusowa: Pochodzi z tej samej sesji, ale nie znalazła się na oryginalnym LP.
Nagrano w Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey, 31 maja 1957 r.
Saksofon barytonowy - Sahib Shihab (ścieżki: A1, B1, B3)
Bas - Paul Chambers (3)
Perkusja - Albert Heath
Fortepian - Mal Waldron (utwory: B1 do B3), Red Garland (utwory: A1 do A3, B4)
Saksofon tenorowy - John Coltrane
Trąbka - Johnny Splawn (ścieżki: A1, B1 do B3)