Ten, nieoficjalny, album został nagrany 20 i 22 listopada 1961 roku w Nowym Jorku. Nagrania młodego Boba Dylana na wokalu, gitarze i harmonijce.
A1 You're No Good 1:37
A2Talkin' New York 3:15
A3 In My Time Of Dyin' 2:37
A4 Man Of Constant Sorrow 3:06
A5 Fixin' To Die 2:17
A6 Pretty Peggy-O 3:22
A7 Highway 51 2:49
B1 Gospel Plow 1:44
B2 Baby, Let Me Follow You Down 2:32
B3 House Of The Risin' Sun 5:15
B4 Freight Train Blues 2:16
B5 Song To Woody 2:39
B6 See That My Grave Is Kept Clean 2:40
B7 Mixed-Up Confusion