Jest to nieoficjalne wydanie nagrań Dylana z kilku wizyt w mieszkaniu Bonnie Beecher w maju 1961 roku. Piosenki nie zostały nagrane za jednym posiedzeniem, jak niektórzy uważają. Jest tu około 79 minut śpiewu Dylana, gry na gitarze akustycznej, harmonijce i rozmów pomiędzy Dylanem i osobami obecnymi w pokoju. Nie ma prawdziwej gadaniny, z wyjątkiem odrobiny między piosenkami.
Dla prawdziwego fana Boba Dylana jest to pozycja obowiązkowa, rzadka kolekcja nieznanych utworów Dylana.
A1 | Ramblin' Round |
A2 | Death Don't Have No Mercy |
A3 | It's Hard To Be Blind |
A4 | This Train Is Bound For Glory |
A5 | (Harmonica Solo) |
A6 | Talking Fish Blues |
B1 | Pastures Of Plenty |
B2 | This Land Is Your Land |
B3 | Two Trains Runnin' |
B4 | Wild Mountain Thyme |
B5 | Howdido |
B6 | Car Car (Riding My Car) |
C1 | Don't Push Me Down |
C2 | Come See |
C3 | I Want My Milk |
C4 | San Francisco Bay Blues |
C5 | Long Time A-Groovin' |
C6 | Devilish Mary |
C7 | Railroad Bill |
D1 | Will The Circle Be Unbroken |
D2 | Man Of Constant Sorrow |
D3 | Pretty Polly |
D4 | Railroad Boy |
D5 | James Alley Blues |
D6 | Bonnie, Why'd You Cut My Hair? |