Druga płyta w dorobku zespołu. Album jest trzewnym, dźwiękowym atakiem przesterowanych instrumentów i tekstów o nadużywaniu metamfetaminy, nieudanych zabiegach medycznych, przemocy i oczywiście handlujących heroiną drag queens. Cale wspominał: "Pierwszy album miał w sobie trochę szlachetności, trochę piękna. Drugi był świadomie anty-piękny".
Spis utworów:
A1. White Light/White Heat 2:44
A2. The Gift 8:14
A3. Lady Godiva's Operation 4:52
A4. Here She Comes Now 2:00
B1. I Heard Her Call My Name 4:05
B2. Sister Ray 17:00