Vinyl 200g, 2LP, 45rpm.
Numerowana, limitowana edycja (nr 62).
Ten album jest rzadkim klejnotem, sesja duetu z 1960 roku, w której Ella Fitzgerald śpiewa klasyczne ballady, które wykonała w filmie Let No Man Write My Epitaph, z pianistą Paulem Smithem jako jedynym akompaniatorem.
1. Black Coffee
2. Angel Eyes
3. I Cried For You
4. I Can't Give You Anything But Love
5. Then You've Never Been Blue
6. I Hadn't Anyone 'Till You
7. My Melancholy Baby
8. Misty
9. September Song
10. One For My Baby (And One More For The Road)
11. Who's Sorry Now
12. I'm Getting Sentimental Over You
13. Reach For Tomorrow