Na tej płycie, do kwartetu Metheny'ego dołączył nucący perkusjonalista Nana Vasconcelos z Brazylii. Nie tylko obecność Vasconcelosa, ale też częste użycie syntezatora gitarowego przez Metheny’go zmodyfikowało brzmienie grupy, która osiągnęła imponujący stopień zintegrowania.
Mays, mimo że mógłby wykonywać więcej pierwszoplanowych partii solowych, działa bardzo skutecznie na drugim planie doborem wyszukanych akordów na klawiaturach. Rodby i Gottlieb ograniczają się najczęściej do tworzenia delikatnego jazz-rockowego podkładu rytmicznego, lekko rozkołysanego klimatem latynoskim, lecz to właśnie ich zdyscyplinowana praca zapewnia w dużej mierze sukces całości.
Pat Metheny - gitara, syntezator gitarowy, synclavier gitarowy
Lyle Mays - fortepian, syntezator, autoharp, organy, synclavier
Steve Rodby - gitara basowa, kontrabas
Dan Gotlieb - perkusja
Nana Vasconcelos - instrumenty perkusyjne, berimbau, vocal
A:
B: