Materiał na płytę został zarejestrowany 20 września 1963 roku przez Rudy'ego Van Geldera w należącym do niego studiu (Van Gelder Studio) w Englewood Cliffs w New Jersey .
Jackie McLean - saksofon altowy
Larry Ridley - bas
Roy Hay - perkusja
Grachan Moncur III - puzon
Bobby Hutcherson - wibrafon
A1. Love And Hate
A2. Esoteric
B1. Kahlil The Prophet
B2. Riff Raff