Pierwsza płyta Davisa z perkusistą Tony Williamsem, nagrana w 1963 roku.
Miles Davis – trąbka
George Coleman – saksofon tenorowy (2, 4, 6)
Victor Feldman – fortepian (1, 3, 5)
Herbie Hancock – fortepian (2, 4, 6)
Ron Carter – bas
Frank Butler – perkusja (1, 3, 5)
Tony Williams – perkusja (2, 4, 6)
Spis utworów:
A1. Basin Street Blues
A2. Seven Steps To Heaven
A3. I Fall In Love Too Easily
B1. So Near, So Far
B2. Baby Won't You Please Come Home
B3. Joshua