Paul Desmond (saksofon altowy); Jim Hall (gitara); Gene Cherico, Gene Wright (bas); Connie Kay (perkusja)
Tytuł, z pewnością, należy potraktować jako wskazówkę, że to nie Dave Brubeck, ale Paul Desmond był kompozytorem tego klasyka.
Wszystkie numery są swobodne i zwiewne, linie melodyczne i dźwięk wypełnione są przezroczystością. Ciekawy jest jednak klarowny charakter i bogactwo pomysłów, które emanują z solistów. Dotyczy to nie tylko starszych kompozycji "Alone Together", "Nancy" i "The One I Love", wszystkie trzy to aranżacje wykonane ad hoc w studio i pokazujące, jak dobrze muzycy byli ze sobą zaznajomieni, jak słuchali siebie nawzajem, odpowiadali i podtrzymywali dialogi.
Technologia nagrywania i reprodukcji RCA wyprzedzała swoje czasy, a ten krążek został zremasterowany wyłącznie przy użyciu czysto analogowych komponentów, od taśmy głównej do głowicy tnącej.
Nagrywanie: 1963 w Webster Hall, Nowy Jork