Vinyl 180 g, edycja kolekcjonerska, limitowana (500 egz.)
Data nagrania: 31 sierpnia i 1 września 1959, Los Angeles.
Ray Brown (bas i wiolonczela),
Don Fagerquist (trąbka),
Harry Betts (puzon),
Jack Cave (waltornia),
Med Flory, William Hood, Bob Cooper, Paul Horn (saksofony),
Jimmy Rowles (fortepian),
Joe Mondragon (bas),
Richard Shanahan (perkusja).
Strona A:
1. Tangerine (Mercer-Schertzinger) 3:17
2. Almost Like Being in Love (Lerner-Loewe) 4:14
3. That Old Feeling (Brown-Fain) 4:38
4. Ain't Misbehavin' (Brooks-Razaf-Waller) 5:12
5. Alice Blue Gown (McCarthy-Tierney) 2:40
Strona B:
1. Rosalie (Porter) 3:06
2. But Beautiful (Burke-Van Heusen) 4:00
3. Poor Butterfly (Golden-Hubbell) 3:17
4. Memories of You (Blake-Razaf) 4:53
5. Rock-A-Bye Your Baby with a Dixie Melody (Lewis-Schwartz-Young) 2:06